Алан Паркер создаёт мрачный, сюрреалистичный триллер, действие которого разворачивается в дождливом Нью-Йорке 1955 года. Частный сыщик Гарри Эйнджел, чьё прошлое не безгрешно, соглашается на кажущийся простым задание — найти пропавшего после войны саксофониста Джонни Фэйворита по заказу загадочного мистера Сайфера.
