История начинается в Милуоки, где работающий парикмахером Клер и её парень Майк, увлечённый развлечением публики, решают изменить свою жизнь. Они создают музыкальный дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда, и постепенно находят отклик в сердцах слушателей. Музыка становится для них не только профессией, но и мостом, сближающим их друг с другом в повседневной суете.
Фильм заставляет задуматься о хрупкой грани между человеком и животным, о том, как невылеченная детская травма может перевернуть всю жизнь, и где проходит грань между исцелением и смертельной опасностью. История разворачивается вокруг странного мужчины, которого полиция задерживает в инвалидной коляске: в его фургоне находят стаю разнопородных собак, а в месте его проживания — несколько...
В тихом пригороде живёт необычная семья: трое взрослых детей, изолированных от мира. Их младший брат Томас не может существовать без регулярных transfusions крови и не выходит из дома под пагубным влиянием сестры Джесси, которая жёстко контролирует его жизнь. Старший брат Дуайт, мучимый угрызениями совести, вынужден совершать убийства незнакомцев, чтобы добыть кровь для брата.