1944 год, Анкара — нейтральная Турция становится одним из самых горячих центров шпионских игр во время Второй мировой войны: здесь сталкиваются интересы всех воюющих сторон, и каждый незначительный служащий посольства может оказаться либо агентом, либо целью для разведки. Диелло, камердинер британского посла, не выглядит человеком, способным на рискованные поступки: он выполняет обычные...
В предрождественской суете Нью-Йорка, во время парада, актёр, игравший Санту, неожиданно исчезает. Режиссёр парада Дорис Уокер в отчаянии нанимает вместо него случайного прохожего — доброго и немного наивного старика Криса Крингла. Его естественность и любовь к детям производят магическое впечатление на публику, и он быстро получает работу в крупном магазине «Гимбл» в роли главного Санты.