Перед юбилеем Брендон сталкивается с мучительным подозрением — его жена, кажется, нашла другого. Вместо разбирательства с кризисом, он хватает своего детского друга Дана и улетает в Таиланд, в поездку, которая изначально была задумана как простое отступление. Однако тайская атмосфера, наполненная цветом и спокойствием, и случайные знакомства с местными жителями и другими путешественниками...
В джунглях северного Таиланда проходит рискованная операция международного отряда наёмников по освобождению своего главаря, которого власти объявили террористом. В ходе рейда бойцы без разбора убивают всех встречных, а после подрыва лагеря оставляют умирать двух своих соратников — местного бойца Пая и приехавшего из Китая мастера боевых искусств Фэя.