Спустя полгода после трагической и нелепой гибели отца, брат Оджей и сестра Эмеральд Хейвуд с огромным трудом поддерживают семейное ранчо в Калифорнии, которое предоставляет лошадей для киносъемок и рекламы. Дела идут все хуже, вынуждая продавать животных, а Оджей уже смирился с мыслью о продаже земли.
Действие разворачивается в Голливуде 1974 года, где кризисная ситуация обретает криминальный оборот. Продюсер Макс Барбер, чей последний фильм провалился в прокате и ужаснул критиков, теперь должен крупную сумму денег мафии. Его спасительный шанс — продажа сценария, но Макс не может расстаться со своим детищем, тем более что оно уже на подходе.