Смерть богини, хранившей равновесие между миром людей и миром демонов, стала триггером для масштабной катастрофы. Тёмные силы, больше не сдерживаемые, выходят из тени, сея хаос и совершая жестокие убийства. В этот момент владыка демонов Чжу Янь, отбросив свою истинную сущность, предстаёт перед командиром особого отряда по борьбе с нечистью в образе человека.
В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и простые смертные живут в страхе, старшие кланы принимают отчаянное решение. Чтобы предотвратить грядущую катастрофу, они отправляют Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое. Её миссия — найти и обезвредить повелителя демонов до того, как он обретёт свою чудовищную силу.
Действие сериала разворачивается в мире цзянху — условного средневекового Китая, где переплетаются интересы боевых сект, скрытые кланы и обычные люди, живущие по своим законам. Десять лет назад после предательства и тяжелой раны в морском сражении считался погибшим Ли Сянъи, некогда всемогущий глава могущественной секты Сыгу.
Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где тени прошлого и интриги императорского дворца угрожают мирным провинциям. Герои — не просто наёмники, а люди с уникальным прошлым и навыками, вынужденные объединиться для рискованной миссии. Их путь лежит через пограничные заставы и горные перевалы, где каждый шаг может стать последним.