Фильм снят по мотивам одного из самых известных сборников китайских фольклорных рассказов «Странные истории из китайского кабинета» Пу Сунлина, который неоднократно экранизировался в Китае и Гонконге. Действие разворачивается в древнем Китае, в провинциальном городке, где живёт молодой воитель Ван Шэн.
