Фильм переносит зрителя в эпоху борющихся царств Древнего Китая, где повелитель Цинь Ин Чжэн ведёт беспощадную кампанию по объединению всех земель под своей властью. Его цель — создание единой империи, а методы не знают пощады. Против этой тирании встаёт миссия отважного воина Цзин Кэ, который, действуя от имени князя Яна, отправляется на покушение.
Судьба Пу И, последнего императора Китая, — это зеркало всей драмы целой эпохи, развернувшейся на протяжении первой половины XX века. С шести лет он носит титул правителя Поднебесной, но за стенами Запретного города его власть давно стала формальностью: сначала приходят реформаторы, потом революционеры, и мальчика, выросшего в окружении евнухов и ритуалов, ждет неожиданная для него жизнь за...