Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
В империи Тяньшэн расчётливый шестой принц Нин И, потерявший старшего брата из-за придворных интриг, годами создавал тайную сеть шпионов, чтобы противостоять врагам. Его путь пересекается с Фэн Чживэй — незаконнорожденной дочерью изгнанного клана, вынужденной скрывать женский пол и поступать в престижную Академию Цинмин.
Яркая и самоуверенная адвокатесса Ли Жуй-жуи ведёт роскошную жизнь в огромной квартире, посвящая себя только карьере и личным удовольствиям. Ей чужды заботы о семье, дети и муж кажутся ей обузой, мешающей свободе. Однако небеса решают иначе: после внезапной аварии её душа оказывается в небесной канцелярии, где выясняется, что её смерть произошла по ошибке.
Фильм Джона Ву, снятый по мотивам древнекитайской баллады, переносит зрителя в эпоху династии Северной Вэй. Когда императорский указ обязывает каждую семью отправить в армию одного мужчину, старый отец семьи Хуа оказывается на грани гибели. Его дочь Мulan, рискуя всем, включая свою будущую любовь, принимает смелое решение: замаскироваться под солдата и идти на войну вместо отца.