Историческая драма, переносящая зрителя в самый переломный момент корейской истории — начало Имджинской войны. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, королевский двор в панике бежит, оставляя страну на произвол судьбы. В этом хаосе сталкиваются две судьбы, связанные долгом и предательством.
Действие разворачивается в напряжённой атмосфере конца 1980-х годов, на фоне глобальных геополитических перемен. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, человек, привыкший решать вопросы переговорами, а не силой. Его привычный мир рушится, когда он неожиданно получает тайное сообщение от коллеги, которого много лет назад официально объявили погибшим в результате несчастного случая.