Действие разворачивается в 607 году, когда Китаем правит жестокий император династии Суй, а народ страдает от тяжёлых поборов и несправедливости. Главный герой — уставший от жизни наёмник, который, чтобы покрыть накопившиеся долги, готов выполнить любой заказ, будь то конвой или устранение цели. Его постоянный спутник — сын, с которым они ведут кочевое существование.
Семнадцатилетний Ло Чжэн, бывший наследник влиятельного клана, оказывается на самом дне. Его родной дядя, жаждая власти, убивает отца и бросает главную ветвь семьи в темницу. Сам Ло Чжэн становится рабом в собственном поместье, где его и оставшихся родственников используют как живой учебный материал для отработки боевых искусств новым хозяевам.