Действие разворачивается на континенте Цзычуань, где издревле кипят противоречия между двумя крупными кланами — Цзычуань и Сайжун. После череды военных побед на границе военачальник Цзычуань Сю возвращается в столицу и приносит родным землям долгожданное перемирие, но не всем такой исход устраивает: влиятельный представитель знати поднимает открытый мятеж, угрожая стабильности всего региона.
Действие разворачивается в Тяньцзине, где старинные верования и современная жизнь существуют в хрупком равновесии. Главный герой, Го Дэю, обладает редким даром — способностью видеть скрытую правду в клубах дыма от трубки. Этот дар, полученный им от духа реки и переданный старым шаманом, становится одновременно благом и проклятием, когда Го Дэю неожиданно оказывается главным подозреваемым в...