В тихой деревне, затерянной среди гор, живёт Тан Цзинь, человек, сумевший оставить за собой кровавое прошлое. Он строит новую жизнь, работая мастером по изготовлению бумаги, окружив себя любимой женой и двумя детьми. Эта идиллия, выстроенная годами тихой работы и аскетичного труда, рушится в один миг с появлением в деревне загадочного сыщика Бао.
Действие разворачивается на фоне хаоса и междоусобиц, опустошивших Китай в III веке. Фильм следует за путем Гуань Юя — не просто искусного воина, но и человека, чья преданность принципам становится одновременно его величайшей силой и роковой слабостью. Сценарий, основанный на исторических хрониках и легендах, тщательно воссоздает атмосферу древнего мира, где каждый шаг может означать жизнь или...
В эпоху масштабных конфликтов XIX века судьбы троих бывших противников переплетаются нерушимой клятвой. Бывший полководец, лишившийся армии, и два вожака разбойничьей шайки, объединившись, ставят перед собой амбициозную цель — положить конец затянувшейся гражданской войне и привести страну к миру и процветанию.