26 октября 1597 года. Корейский полуостров охвачен войной с японскими захватчиками. Вражеский флот, насчитывающий триста тридцать кораблей, устремляется к ключевой позиции, угрожая полностью подавить сопротивление. Против него стоит двенадцатикорабельный флот под командованием адмирала Ли Сунсина — человека, чья стратегическая гениальность становится последней надеждой.
В небольшом корейском городке, затерянном среди серых здаений и монотонных ритмов жизни, всё кажется привычным и спокойным. Ученица начальных классов Со-вон, как обычно, идёт в школу, её отец спешит на фабрику, а мать открывает скромный магазин канцтоваров под их жильём. Их мир, построенный на простых радостях и будничных заботах, рушится в одно мгновение.