Октябрь 1979 года. Южная Корея находится в эпицентре политического whirlwindа. Президент Пак Чон-Хи, правивший страной с железной рукой более восемнадцати лет, убит директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. Это убийство — не спонтанный акт безумия, а финальная точка в длинной цепи скрытых противоречий, коррупции и борьбы за влияние.
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне в 1929 году, когда Корея находится под властью Японской империи, а каждый шаг по городу для местных жителей сопряжен с риском репрессий и насилия. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, сделал карьеру в структурах японской оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей.