В основе сюжета лежит древний и безжалостный цикл: каждые 99 лет ангел смерти нисходит в мир смертных, вселяясь в новое тело, чтобы карать тех, кого он посчитал достойными гибели. Его существование — это чистая, лишённая эмоций функция, бесстрастное воплощение высшего правосудия. Однако нынешнее воплощение, оказавшись в человеческой плоти, сталкивается с сокрушительной помехой — случайной...
Фильм переносит зрителя в уникальный мир корейской мифологии, где правила загробного мира столь же суровы, как и земные. Бывший мстительный призрак Ким Су-хон оказывается перед королём Подземного мира, и его судьба зависит от хитроумного ангела смерти Кан-нима, уверенного в невиновности своего подопечного.
После финансового краха и развода доктор Сын-хун вынужден устроиться на скромную работу в больницу на окраине Сеула. Этот район десятилетиями помнит серию так и не раскрытых жестоких убийств, и когда с таянием льда на реке находят новое изуродованное тело, прошлое встаёт на пути героя. Случайная беседа с пожилым отцом местного мясника, проведённая под наркозом во время обычной процедуры,...