Действие разворачивается в напряжённой атмосфере конца 1980-х годов, на фоне глобальных геополитических перемен. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, человек, привыкший решать вопросы переговорами, а не силой. Его привычный мир рушится, когда он неожиданно получает тайное сообщение от коллеги, которого много лет назад официально объявили погибшим в результате несчастного случая.
Космос — это не только бескрайние просторы, но и место, где любая ошибка становится фатальной. В 2029 году южнокорейская миссия к Луне заканчивается трагедией: сильный солнечный ветер выводит из строя корабль, топливо утекает, и из трёх человек в экипаже остаётся лишь один. Центр управления в отчаянии обращается к бывшему руководителю программы, давно ушедшему из проекта, но чьи знания систем...
Сначала кажется, что это просто необъяснимые совпадения: школьный учитель из 1983 года и полицейский из 2015 начинают видеть одинаковые сны, в которых оказываются в мире друг друга. Оба привыкают к странной связи, открывают для себя быт и окружение человека из другого времени, и оба влюбляются в девушку, которая является точной копией возлюбленной для каждого из них.
Корея, XV век. На троне — король Седжо, но политическая обстановка напряжена до предела. В этой атмосфере интриг и опасностей живёт Нэ-гюн, представитель опальной знати, чей дар поражает окружающих. Он не просто наблюдатель — он физиогномист, для которого каждое лицо — открытая книга, telling о character, скрытых намерениях и даже привычках человека.
Хён-до ведет двойную жизнь: снаружи — солидный служащий торговой компании, изнутри — безжалостный исполнитель заказов для могущественных заказчиков. Его мир, построенный на холодном расчете и абсолютном отчуждении, начинает рушиться, когда очередное задание оборачивается неожиданной человеческой историей.