В Аннаме, одном из крупнейших городов Южной Кореи, коррупция пронизала все уровни городской власти настолько, что мэр города фактически контролирует все ресурсы и жизни жителей, купив себе лояльность всех нужных чиновников и силовиков. Среди его ближайших сообщников — детектив Хан До-гён, который годами выполняет за мэра самые грязные задачи: от устранения неудобных свидетелей до подкупа...
После долгих лет тюрьмы Тхэ-сок, когда-то грозный профессиональный игрок в древнюю игру го, возвращается в мир, где его ждёт горькая правда. Его младший брат, мечтавший о славе на уличных азартных турнирах, стал жертвой хитроумной шулерской группировки, и эта смерть стала для Тхэ-сока личным вызовом.
1930-е годы. Мир охвачен хаосом, а Корейский полуостров находится под железной пятой японских империалистов. Тысячи корейцев, спасаясь от оккупантов, бегут в Маньчжурию — бескрайние земли степей и лошадей, граничащие с родиной и Китаем. В этой суровой и беззаконной местности, где закон сильнейшего, многие неминуемо становятся бандитами.
После болезненного разрыва с женатым любовником Су-джин решает начать жизнь с чистого листа, стараясь вытеснить из памяти все, что связывает её с прошлым. Её путь пересекается с Чхоль-су, скромным и целеустремлённым плотником, который тайно лелеет мечту стать архитектором. Взаимное притяжение быстро перерастает в глубокие чувства, и пара решает связать себя узами брака, веря, что наконец...
Конец XIV века. Китай охвачен кровавой борьбой за власть между династиями, где каждый шаг грозит смертью, а интриги разрывают империю изнутри. В этот адский водоворот попадает группа отважных корейских воинов, чья миссия кажется почти безнадёжной: вырвать из плена юную принцессу и доставить её императору сквозь вражеские территории.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее конца 1990-х, в период после масштабного финансового кризиса, когда миллионы молодых людей остались без работы и перспектив. Два недавних выпускника школы, Чхоль и Йонсу, оказываются вынуждены зарабатывать на жизнь нелегально: они работают выбивателями долгов для местного криминального авторитета, который обеспечивает им стабильную зарплату и крышу...