Фильм переносит зрителя в уникальный мир корейской мифологии, где правила загробного мира столь же суровы, как и земные. Бывший мстительный призрак Ким Су-хон оказывается перед королём Подземного мира, и его судьба зависит от хитроумного ангела смерти Кан-нима, уверенного в невиновности своего подопечного.
Династия Чосон, XV век. На трон восходит королева Тангён — первая и последняя женщина, правившая Кореей в качестве монарха. Её семидневное правление стало одной из самых противоречивых и драматичных страниц в истории страны. Сериал детально воссоздаёт атмосферу средневекового дворца, где каждый шаг грозит потерей не только короны, но и жизни.
В стерильных коридорах элитной международной школы-интерната разворачивается тихий, но жестокий конфликт. Когда неудачная попытка самоубийства талантливого, но изгоя-ученика выводит на свет жестокое буллинг, его последнее письмо молодой учительнице становится бомбой с часовым механизмом. В нём — чёткий список четырёх одноклассников, виновных в травле. Проблема в том, что это не просто дети.
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне в 1929 году, когда Корея находится под властью Японской империи, а каждый шаг по городу для местных жителей сопряжен с риском репрессий и насилия. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, сделал карьеру в структурах японской оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей.