Режиссер Рудольгер Фрис снял эту биографическую драму по реальным событиям из мира европейского искусства первой половины XX века, воссоздавая атмосферу художественных салонов, интриг и амбиций того времени. Главный герой — талантливый нидерландский живописец Хан ван Мегерен, который годами пытается доказать свою правоту консервативной художественной элите, считающей его работы бледными...
История детектива Джея Свана, который после долгой службы в городской полиции возвращается в родный населенный пункт в глубине австралийского континента, становится центром напряженного расследования жестокого убийства. Появление героя совпадает с находкой тела молодой девушки в дренажной канаве под трассой, и разбирательство поручают именно ему.