2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Корея второй половины XIX века — государство на перепутье. Древняя династия Чосон пытается удержать баланс между традициями и давлением иностранных держав: Япония стремится к расширению влияния, Россия укрепляет позиции на Дальнем Востоке. Внутри страны правительство жестоко подавляет рост католической общины, вынуждая её скрываться и иногда переходить к сопротивлению.