Фильм Ёна Санго переносит зрителя в мрачное будущее, где Земля превратилась в непригодную для жизни пустошь, а остатки человечества скрылись в огромных орбитальных станциях-убежища. На этой аренде разворачивается масштабный конфликт между колониями, длившийся десятилетиями и опустошивший обе стороны.
Хан Джи-у — выпускник престижной школы, чья стипендия — единственный шанс для его матери выбраться из нищеты. Но даже блестящие оценки не спасают его от унизительной отсечки: после грубого prank'а его выгоняют из общежития. Стыдясь перед матерью, он соглашается на предложение пожить в тесной каморке школьного охранника — пожилого, угрюмого мужчины, которого все зовут «Коммунистическим...
Картина начинается с успешного корпоративного гангстера Чана Пхан-су, человека, который всё построил сам, но с горечью вспоминает о брошенной первой любви Ми-сон. Судьба резко меняется после странного столкновения с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном — оба теряют сознание, а Пхан-су просыпается в чужом теле.
645 год. Император Ли Шиминь династии Тан, только что сокрушивший Восточно-тюркский каганат, направляет свою грандиозную, безупречную армию на завоевание Когурё. Путь к сердцу Кореи лежит через крепость Анси — последний мощный бастион на пути к Пхеньяну. Император уверен: с его подавляющим преимуществом в живой силе и осадной технике крепость падет за считанные дни.