Действие картины разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, после убийства президента Пак Чон-хи 26 октября. В стране вводится чрезвычайное положение, а расследование произошедшего поручается начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану. Генерал одновременно возглавляет тайное общество Ханахве, в которое входит немало влиятельных военных, и решает использовать сложившуюся...
В Аннаме, одном из крупнейших городов Южной Кореи, коррупция пронизала все уровни городской власти настолько, что мэр города фактически контролирует все ресурсы и жизни жителей, купив себе лояльность всех нужных чиновников и силовиков. Среди его ближайших сообщников — детектив Хан До-гён, который годами выполняет за мэра самые грязные задачи: от устранения неудобных свидетелей до подкупа...