В небольшом протестантском приходе, где пастор Джеймс служит уже много лет, всё кажется стабильным и предсказуемым. Но эта иллюзия разбивается в одночасье, когда он узнаёт о предательстве жены и понимает, что давно ожидаемое повышение в церковной иерархии, скорее всего, достанется не ему, а наследнику нынешнего главы.
Ли Джон-до, обладающий чёрным поясом по нескольким видам единоборств, живёт попрошайничеством, пытаясь оставить позади своё криминальное прошлое. Случайная стычка в темном переулке, где он без труда обезвреживает нападавшего с разбитой бутылкой, переворачивает его жизнь. Пострадавший оказывается полицейским под прикрытием, и травма вынуждает начальство искать ему замену.
Судьбоносная встреча происходит в стенах больницы, где молодой человек по прозвищу Пухляш Чан-хёк оказывается на лечении от гепатита. Его милая и внимательная медсестра Чон Да-ын не только ухаживает за ним, но и постепенно раскрывает его доброе, романтичное сердце. Между ними завязываются отношения, которые шокируют окружение: друзья и родители Чан-хёка с трудом верят, что у такого парня может...