Режиссеры фильма отказываются от пафосного образа отстраненного гения, показывая Анри де Тулуз-Лотрека как яркого, живого человека, который был неотъемлемой частью бурлящей парижской богемы конца XIX века. Постоянный обитатель Монмартра, он знал практически всех местных артистов, писателей, музыкантов и владельцев кабаре, и его творчество было неразрывно связано с этой средой.
Фильм 1993 года режиссера Робера Энрико переносит зрителя в середину XVII века, когда Франция только оправлялась после многовековых религиозных войн, а на троне находился малолетний наследник Бурбонов. Картина не строит из событий сухого учебника истории, а фокусируется на личных переживаниях юного короля, который не остается пассивной марионеткой в руках регентов, а уже в детском возрасте...