Действие картины разворачивается в 1951 году, в разгар эпохи маккартизма, когда в Голливуде свирепствует массовая антикоммунистическая истерия, известная как «охота на ведьм». Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл, проведя два года на съемках в Париже, возвращается домой и с ужасом осознает, что город, который когда-то считался столицей киноискусства, теперь пропитан атмосферой страха и тотального...
