В датском фэнтези-фильме, действие которого разворачивается в суровых гренландских пейзажах, двенадцатилетняя Люси оказывается в центре необычного конфликта. Она — первая ученица в специальной Рождественской школе и дочь того самого Деда Мороза, ответственного за волшебство праздника. Когда пропадает магический кристалл, питающий машину по созданию подарков, под подозрение попадает лучший друг...
В этой тёплой и немного мрачной датской сказке рождественская магия сталкивается с древним злом. Двенадцатилетняя Люсия живёт в мире, где существование Санта-Клауса — не сказка, а реальность, и у неё есть шанс стать первой девочкой, принятой в его школу для помощников. Но путь туда преграждает загадочная болезнь, поразившая её отца.