В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит приют в доме всего в четырёх милях от швейцарской границы, пытаясь спасти себя и свои таинственные создания. В запущенном уголке этого убежища его взгляд падает на изуродованный обломок — то, что осталось от одной из его первых кукол, Циклопа.
Лето 1941 года, еврейская община маленькой румынской деревни узнает о приближении нацистских патрулей и понимает, что обычный побег не спасет их от гибели. Вместо того чтобы бежать в одиночку или скрываться в лесах, жители придумывают невероятный по своей дерзости проект — построить настоящий пассажирский поезд и отправиться на нем в Палестину, обманывая всех встречных на пути.