Сюжет фильма опирается на известные мотивы традиционной китайской мифологии, перенося их в современную анимационную форму. Небо и земля породили могущественную Жемчужину Хаоса, которая начала бушевать сразу после своего появления. Небесный владыка усмирил существо, разделил жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заточил обе в священный цветок лотоса.
