Лето 1973 года в Глазго. Забастовка мусорщиков парализует город, превращая бедные районы в вонючие помойки, где гниющие отходы смешиваются с отбросами жизни. В этом аду двенадцатилетний Джеймс живет в тесной, пьяной квартире с родителями и сестрами, мечтая о переезде в новое жилье. Его мир рушится в один миг: во время драки с приятелем Райаном он толкает того в загрязненный канал, и мальчик тонет.
