В датском фэнтези-фильме, действие которого разворачивается в суровых гренландских пейзажах, двенадцатилетняя Люси оказывается в центре необычного конфликта. Она — первая ученица в специальной Рождественской школе и дочь того самого Деда Мороза, ответственного за волшебство праздника. Когда пропадает магический кристалл, питающий машину по созданию подарков, под подозрение попадает лучший друг...
Коп Йенс, ветерин с консервативными взглядами, и его напарник Майк, датчанин африканского происхождения, выполняют обычный патруль в проблемном районе Свалегордена. Их рутина резко обрывается, когда они узнают о смерти молодого иммигранта Талиба Бен Хасси, находившегося под стражей. В городе тут же вспыхивают слухи, что подростка убили полицейские, и разъярённые банды мстят.