Вторая часть серии российских фильмов о ранних годах жизни Николая Гоголя переносит зрителей в глубинную Малороссию XIX века, где в окрестностях Диканьки уже несколько месяцев творится страшное: неизвестный в черном плаще и маске, которого местные называют Чёрным Всадником, хватает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, не оставляя следов.
Действие сериала разворачивается в небольшом поселке Веселое на черноморском побережье под Сочи, где веками уживаются представители разных народов и конфессий: русские староверы, черкесы, армяне, греки. Староверы живут размеренной жизнью, молятся и выращивают овощи, а остальные жители зарабатывают на туристическом потоке, который в последние годы только растет.