Брат и сестра с детства живут в закрытой, скрытой от внешнего мира общине, где действуют строгие незыблемые правила и четкая иерархия. Во главе структуры стоит верховный гуру, чей авторитет не подлежит обсуждению, а все его решения воспринимаются как единственно возможные и правильные. Однажды гуру делает сестре предложение, от которого не может отказаться почти ни один обитатель общины — шанс...
Действие разворачивается в разоренной Тридцатилетней войной и чумой Германии XVII столетия. Оставшись без крова и семьи, юный Крабат по воле судьбы оказывается на заброшенной мельнице, где его принимают в ученики. Вскоре он понимает, что это место — не просто пристанище, а тайная школа, где хозяин, именуемый Мастером, обучает магии темных искусств.