После увольнения из Военно-воздушных сил США Джей Кокрэн решает принять приглашение старого приятеля, мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительной репутацией Тибурона Мендеса, и приезжает к нему в гости. У Кокрэна уже есть собственная небольшая хижина в уединенном горном уголке Мексики, поэтому он не чувствует себя зависимым от хозяина и наслаждается спокойствием местной природы.
Действие фильма разворачивается в тихом американском провинциальном городке в канун Хэллоуина 1962 года. Подросток Фрэнк, задержавшийся в школе после уроков, оказывается заперт в одном из туалетов здания, где сталкивается с необъяснимыми явлениями: он видит призрака девочки, убитой в этих стенах много лет назад, и самого убийцу, который всё ещё бродит по школьным коридорам.