Действие разворачивается в Берлине начала 1990-х, городе, только что пережившем падение стены и находящемся в процессе болезненного объединения. Ангелы, чьи голоса мы слышали в первой части, по-прежнему парят над руинами и новыми постройками, слушая мысли людей. Но их бесстрастное существование нарушается, когда один из них, Кассиэль, поддаётся искушению земных чувств и решает обрести...
Разделенный стеной Берлин 1980-х годов живет своей жизнью, полной мелких радостей, тихих печалей и невысказанных надежд. Большинство его обитателей не догадываются, что над ними постоянно несутся невидимые ангелы: они слышат каждую человеческую мысль, могут проходить сквозь стены и наблюдают за всеми, не вмешиваясь в судьбы людей, потому что их вечность в раю не подразумевает возможности...