В оживлённом портовом городе, где веками царит негласное перемирие между кланом пиратов и общиной ниндзя, случается нечто невообразимое. Билли, сын грозного пирата, заводит дружбу с новой соседкой — Юкой, дочерью соседнего ниндзя-мастера. Дети быстро находят общий язык, но их взрослые родственники считают любые связи с «врагами» высшей формой предательства.
