Второй части истории о храбром мышонке Джонатане Брисби фокус смещается на его сына Тимми. Мальчик растёт в Долине Репейников, где его отца помнят как легендарного спасителя, разрушившего зловещий институт Н.И.М.Х. Согласно древнему пророчеству, именно Тимми должен унаследовать это дело и вновь защитить общину от надвигающейся угрозы.
Эта анимационная картина стала одной из самых узнаваемых экранизаций рассказов Редьярда Киплинга о мальчике, который вырос в индийских джунглях в стае волков. В отличие от более мрачных адаптаций материала, создатели сделали упор на легкий, юмористический тон, добавив яркие музыкальные номера, которые стали визитной карточкой проекта.