Послевоенный Ленинград 1947 года еще не оправился от последствий блокады, в структурах милиции много нераскрытых дел, и капитан Александр Ратников берется за расследование серии загадочных убийств, у всех жертв обнаруживается связь с одним из местных рыбхозов. След быстро приводит к Павлу Ведерникову, технологу предприятия, который считается образцовым советским работником: он пришел на рыбхоз...
Действие разворачивается в России начала XX века, но в реальности, где история пошла по иному пути. Это мир, в котором за фасадом политических интриг и социальных потрясений скрывается древняя тайная организация, веками держащая в своих руках судьбы империй. Её агенты — не просто влиятельные люди, а существа, обладающие силой, не имеющей ничего общего с известными законами физики.