Культовый российский боевик Алексея Балабанова, ставший народным феноменом, продолжает историю простого парня из провинции Данилы Багрова. Теперь ему предстоит покинуть привычную почву и отправиться в Америку — не как турист, а как человек, вынужденный разбираться в чужих, далеко не всегда честных, правилах.
В начале XX века, в эпоху Серебряного века, две буржуазные семьи ведут размеренную жизнь, пока в их мир не врывается загадочный фотограф Иоган. Его фотостудия, расположенная в подвале, скрывает мрачный секрет — «фотографический театр Маркиза де Сада», где создаются открытки с униженной наготой, балансирующие на грани порнографии и садистского зрелища.