После тяжелой аварии талантливый, но неудачливый актер Джеймс обнаруживает, что его душа отделилась от тела и блуждает по улицам Нью-Йорка в качестве бесплотного призрака. Его ждет неожиданная встреча с ангелом, принявшим облик элегантной и деловой женщины, которая ставит перед ним условие: в Рай ему не войти, пока он не испытает истинной любви.
Действие разворачивается в 1970-х годах на уединённой ферме в американской глубинке. История сосредоточена на юном Тедди, чьё спокойное детство нарушается серией пугающих и необъяснимых событий. Казалось бы, обычная семейная жизнь — работа на полях, заботы родителей — постепенно окутывается тенью тревоги.