Действие разворачивается в разоренной Тридцатилетней войной и чумой Германии XVII столетия. Оставшись без крова и семьи, юный Крабат по воле судьбы оказывается на заброшенной мельнице, где его принимают в ученики. Вскоре он понимает, что это место — не просто пристанище, а тайная школа, где хозяин, именуемый Мастером, обучает магии темных искусств.
