Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.
Фильм «Время цыган» (1988) — это масштабная, поэтичная сага, которая переносит зрителя в уникальный мир цыганской общины на границе Югославии и Италии. В центре истории — Перхан, юноша с необычным даром: он может двигать предметы одним взглядом. Его воспитывает бабушка, обладающая собственным тайным умением — лечить людей без лекарств.