Майкл живет обычной жизнью подростка из неблагополучного района Бруклина: у него нет близких друзей, одноклассники постоянно издеваются над ним, а дома он проводит время в одиночестве, увлекаясь магическими ритуалами. Всё меняется, когда он знакомится с очаровательной девушкой Джадой, которая отвечает ему взаимностью — кажется, что наконец-то наступили светлые дни, а неприятности остались позади.
