Действие фильма разворачивается в выжженном солнцем глухом городке на Среднем Западе США в середине XX века, где рутина медленно сжигает людей изнутри, а воздух пропитан ржавчиной и невысказанной тревогой. Главный герой — маленький Сет, живущий с отцом, бывшим военным летчиком, который не может оправиться от полученных во время войны травм и отстраняется от окружающих.
