Действие картины разворачивается в конце правления династии Мин, когда реальная власть в империи фактически принадлежала евнухам, руководившим секретной службой Цзиньивэй, известной также как Охрана в парчовых халатах. Эти люди имели неограниченные полномочия, не подчинялись никому кроме императора и славились своей беспощадностью к любым, кто угрожал стабильности режима.
Снятый в сотрудничестве гонконгских, китайских и южнокорейских кинематографистов, фильм относится к числу крупных экранизаций романа «Троецарствие», посвященных периоду междоусобных войн в Древнем Китае III века нашей эры. Действие разворачивается на фоне распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, когда три противоборствующих царства — Шу, У и Вэй — ведут постоянные бои за...