Действие разворачивается в 1930-х годах на фоне жарких и пыльных археологических раскопок под Иерусалимом, где собирается eclecticная группа европейцев и американцев. Среди них — амбициозная археолог, её раздражительная мать, эксцентричная американка и другие, чьи взаимные антипатии и скрытые мотивы создают атмосферу нарастающего напряжения.
Действие разворачивается в 1945 году, когда молодой американский лётчик Дэвид, восстановившись после ранения, получает отпуск и приезжает в Иерусалим. В этом городе, ещё недавно бывшем провинциальной столицей, а теперь ставшем центром международной жизни, он встречает Джулию — красивую и гордую девушку из древнего сефардского рода, чьи корни уходят в Испанию.