Скрипач-недотепа Ричард Дрю попадает в фантастическую и нелепую ситуацию, которая могла бы быть ужасной, если бы не была до смешного абсурдной. Всё начинается с безобидной шутки: друг прячет всю обувь в доме, оставляя Ричарду лишь пару разноцветных ботинков. В таком виде музыкант привлекает внимание агента ЦРУ, который, пытаясь скрыть свою двойную игру, объявляет Ричарда курьером мафии.
