Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревне, где молодой еврей Соломон пытается построить нормальную жизнь, скрывая свое вероисповедание, чтобы избежать дискриминации и получить возможность зарабатывать на жизнь. Однажды он встречает местную девушку Гейнор, между ними вспыхивает искреннее чувство, которое кажется способным преодолеть любые границы.
