Действие разворачивается в ноябре 1973 года в состоятельном пригороде Коннектикута. Время, отмеченное сексуальной революцией и разочарованием в идеалах, становится фоном для личных катастроф. Семья Бенов — внешне успешная, но внутренне разваливающаяся. Бен, отец семьи, вступает в рискованную связь с соблазнительной соседкой Дженни, женой своего друга.
Действие разворачивается в латинском квартале Лос-Анджелеса середины XX века, где с детства знаешь: чтобы выжить, нужно говорить на языке насилия, а жизнь человека стоит дешевле любой мелочи. Трое друзей — Майкло, Пако и Круз — выросли в этих улицах, связанные узами крови и общими переживаниями, но повзрослев каждый сделал свой выбор, казалось бы, навсегда разорвавший их связь.
Молодожёны Пэтти и Дэнiel, желающие погасить ипотеку, сдают первый этаж своего дома в Сан-Франциско. Им кажется, что они нашли идеального арендатора — вежливого и обаятельного Картера Хэйса. Но с момента его переезда начинается медленная и изощрённая атака на их благополучие, психику и право собственности.
Фильм Джона Шлезингера основан на подлинной истории, потрясшей Америку в семидесятые. Действие разворачивается на фоне обострения холодной войны, когда молодой сотрудник оборонного ведомства Кристофер Бойс, получив доступ к секретным данным, теряет веру в политику своей страны. Его решение передать информацию СССР становится следствием глубокого разочарования, а не денежной выгоды.