Действие разворачивается в Гарлеме начала 1970-х, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни мечтают о совместном будущем. Их планы рушатся, когда Фонни, невиновный в изнасиловании, оказывается в тюрьме из-за показаний расистского полицейского. Тиш, узнав о своей беременности, сталкивается с жестокой реальностью: любовь и ожидание ребёнка на фоне системной несправедливости.
Режиссер Карл Франлин создал напряженную картину, в главных ролях которой снялись Эшли Джадд и Морган Фриман. Эшли Джадд играет Клэр Кубик — успешную адвоката из Сан-Франциско, которая строит блестящую карьеру и живет с мужем Томом и двумя детьми. Внезапно мир Клэр рушится: она узнает, что Том на протяжении всей их совместной жизни скрывал от нее настоящую профессию — он был секретным агентом...